Um estudo da Anfavea mostra a evolução da indústria automotiva na década passada, que esteve recheada de obstáculos para o setor

Por Ricardo Torrico

No início de fevereiro, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) apresentou um estudo que mostra a evolução da indústria, dos produtos e do mercado automotivo na década passada. O período se caracterizou pela contínua oscilação de seus indicadores, com destaque para o principal deles, a produção. Em 2010, o setor produziu 3,38 milhões de veículos, atingiu o pico de 3,71 milhões em 2013. A partir de daí caiu até 2,18 milhões, em 2016, recuperando-se parcialmente até 2019, quando produziu 2,94 milhões de unidades – ou seja, uma queda de 13% entre os dois extremos. O estudo também registra que o setor conseguiu manter parcialmente o seu nível de emprego: começou a década com 118 mil e terminou com 107 mil pessoas empregadas – uma redução de 9%.

Outro dado importante é que, entre 2010 e 2019, oito novas marcas iniciaram sua produção e 17 novas fábricas foram inauguradas no País. Assim, neste ano, o setor conta com 67 fábricas, localizadas em 10 estados. O total de veículos exportados durante toda a década foi de 5,2 milhões, começando com 730 mil e terminando com 408 mil. O principal mercado externo dos veículos brasileiros tem sido a Argentina, responsável por 63% das exportações em 2010 e 49% em 2019.

Recursos de fora

Segundo os números registrados no Banco Central, sem o socorro das matrizes, muitas montadoras poderiam sucumbir à longa recessão da segunda parte dos anos 2010. No total, houve um ingresso líquido de US$ 24,1 bilhões, que foram investidos em produtos, tecnologias e modernizações. “Os anos 2010 foram um teste sem precedentes à resiliência da indústria automotiva nacional, e a década de 2020 dá todos os sinais de que será a mais disruptiva na história do nosso setor e da mobilidade. Vale ressaltar que as montadoras absorveram a queda de produção tentando preservar os empregos em nossas fábricas na medida do possível. A redução das vagas em nosso setor foi muito menor do que o tombo do mercado”, afirma o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes.

Novos desafios

Além de uma grande recessão, a indústria nacional enfrentou desafios comuns a todo o setor automotivo global, que é a mudança dos hábitos de consumo e mobilidade. De acordo com levantamento da Anfavea, o Brasil já tem 253 aplicativos de transporte, fenômeno que impacta a forma de venda de veículos. Um exemplo dessas mudanças são as vendas diretas, que pouco sofreram nos anos de depressão do mercado e hoje representam 37% dos licenciamentos de veículos leves no País, excluídas daí as vendas PcD (Pessoas com Deficiência), uma venda varejo com isenções, que por lei é considerada uma espécie de faturamento direto. Entre os vários segmentos de venda direta, as locadoras lideram com quase 20% do mercado total. “Várias empresas terceirizam suas frotas, muitos motoristas de aplicativos usam carros de locadoras, e assim esse canal de vendas torna-se fundamental para o setor automotivo”, explica o presidente da Anfavea.

Na visão de Moraes, a década conturbada que passou deixa várias lições para que a indústria e o Brasil enfrentem os grandes desafios dos próximos 10 anos. “Há muito espaço para melhorar as formas de financiamento de veículos, aumentar a competitividade, ampliar as exportações e explorar o potencial criativo da indústria instalada no País. Só assim cresceremos de forma consistente, sustentável, gerando empregos de qualidade e surfando nas novas tendências de mobilidade conectada”, resume o presidente da Anfavea.

Projeções

A Anfavea prevê que, este ano, o setor deve produzir 3,160 milhões de veículos, o que significa um aumento de 7,3% sobre os 2,945 milhões produzidos em 2019. Já as exportações devem cair 11,0%, passando do total de 428 mil veículos exportados em 2019 para 381 mil, este ano. A entidade atribui essa provável queda, principalmente, à redução das exportações à Argentina, provocada pela crise que o país vizinho enfrenta.

O balanço de 2019 da CBIC indica o início da recuperação da indústria da construção civil, depois de uma década de ‘vacas magras’

Por Ricardo Torrico

O início de uma nova década é sempre uma oportunidade para avaliar o desempenho econômico de um país ou setor. Neste início de 2020, ou seja, de uma nova década, alguns setores, como o da construção civil, têm divulgado um balanço da década anterior, com o objetivo de definir as diretrizes para orientar as suas próximas ações. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) fez sua ‘lição de casa’, condensada no estudo Economia nacional e construção civil: desempenho recente e perspectivas, apresentado no dia 12 de fevereiro de 2020, em Brasília, durante a reunião do Conselho de Administração da entidade.

Elaborado pela economista Ieda Vasconcelos, do Banco de Dados da Construção da CBIC, o trabalho analisou o cenário econômico internacional e nacional, com o objetivo propor alternativas para as atividades do setor. A primeira conclusão do estudo é que o período de 2010 a 2019 foi uma ‘década perdida’ para o setor da construção civil, mas que, em 2019, quando os números estiverem consolidados, deverá voltar a ter uma taxa de crescimento superior ao PIB nacional – fato que não acontecia desde 2013 –, o que indica uma clara uma mudança de rota nas suas atividades. A perspectiva é que em 2019 o PIB do setor tenha crescido 2%, enquanto as estimativas sinalizam que o PIB nacional deverá crescer 1,2% – percentual que acabou se reduzindo ao índice oficial de 1,1%, divulgado na primeira semana de março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Outro levantamento do IBGE indica que o setor da construção civil registrou um crescimento de 62% entre 2006 e 2013, mas entre 2014 e 2018 amargou uma queda de 30%. No cômputo geral do período, o PIB do setor amargou uma redução de 6% entre 2010 e 2019 – o pior desempenho setorial de toda a economia nacional.

Gráfico da pg. 4.  – Evolução do PIB da Construção Civil (Base 1995 = 100)

Emprego informal

Embora seja um dos setores que mais empregam no País, a construção civil se caracteriza pelos seu alto grau de informalidade. Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua, do IBGE, no terceiro trimestre de 2019, a população ocupada total no País correspondia a 93,8 milhões de pessoas, sendo que, desse total, 6,86 milhões, ou 7,31%, são empregados pela construção civil. Mas, enquanto 63% da população ocupada total é formada por trabalhadores formais e 37%, informais, na construção civil ocorre exatamente o contrário: 37% são trabalhadores formais e 63%, informais. Interessante notar a exata inversão os percentuais de formalidade e informalidade entre o total de trabalhadores brasileiros e os da construção civil. Fazendo um cálculo adicional, verifica-se que a construção civil é responsável por 7,31% das pessoas ocupadas, mas responde por 12% da informalidade.

Segundo o CBIC, somente na construção civil mais de quatro milhões de pessoas poderiam contribuir para a Previdência Social, mas não contribuem. Conforme os dados da PNAD Contínua/IBGE, o rendimento médio habitual das pessoas ocupadas na construção civil, em novembro de 2019 – último dado divulgado –, era de R$ 1.788,00. Considerando que o setor tem 4,328 milhões de trabalhadores informais, pode-se concluir que a massa de rendimentos dos informais corresponde a R$ 7,738 bilhões.

O CBIC fez uma simulação sobre a provável contribuição da massa de trabalhadores informais da construção civil à Previdência Social: em um mês, a contribuição seria de R$ 1,305 bilhão; em um ano, seria de cerca de R $17 bilhões; e em dez anos –  considerado o tempo da Reforma Previdenciária –, a contribuição corresponderia a cerca de R$ 170 bilhões.

Sinais de recuperação

De acordo com o levantamento Indicadores Imobiliários Nacionais, da CBIC, elaborado em dez regiões metropolitanas do País, em 2019, os lançamentos de unidades residenciais cresceram 15,4% em relação a 2018, atingindo 130.137 unidades, enquanto vendas cresceram 9,7%, totalizando 130.434 unidades. Segundo o presidente da entidade, José Carlos Martins, em 2020, os lançamentos e as vendas deverão crescer de 10% a 20%, como resultado da provável recuperação da economia e das novas condições de crédito imobiliário.

Martins considera o grande desafio para o setor imobiliário, em 2020, a busca de uma solução definitiva para a liberação de recursos para os repasses das faixas 1,5 e 2 do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Ele estima que, em 2019, as vendas do segmento de habitação de mercado – ou seja, unidades dos padrões médio e alto – tenham crescido quase 30%, enquanto as do programa MCMV sofreram uma queda entre 10% e 15%, devido às restrições na liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O aumento na demanda interna não tem sido suficiente para melhorar o desempenho do setor, fortemente afetado pela queda das exportações

Por Ricardo Torrico

A indústria brasileira de máquinas e equipamentos encerrou o mês de janeiro de 2020 com um faturamento total de R$ 7,9 bilhões, o que significou uma queda de 3,6% em relação ao faturamento total de R$ 8,18 bilhões registrado em janeiro de 2019. De acordo com o Departamento de Competitividade, Economia e Estatística (DCEE) da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), esse desempenho mais fraco resultou da redução nas vendas do setor no mercado externo. No mercado interno, após dois meses de desaceleração – -2,7% em novembro e -2,9% em dezembro –, em janeiro deste ano, as vendas do setor registraram um crescimento de 6,6% em relação ao mesmo mês de 2019.

Recuperação do consumo

O consumo aparente de máquinas e equipamentos (produção interna – exportações + importações) vem registrando melhoras. Em relação ao mês de janeiro de 2019, houve um forte crescimento, de 19,3%, evoluindo de R$ 10,93 bilhões para R

$ 13,03 bilhões. A explicação – segundo o DCEE da Abimaq – está no início da expansão das atividades em 2018 e, mais intensamente, no primeiro trimestre de 2019, depois de um intenso processo de recessão que inviabilizou durante vários anos a realização de investimentos em máquinas e equipamentos por muitos anos.

Queda nas exportações

No entanto, a evolução positiva do mercado interno não foi suficiente para anular a queda observada nas exportações, impactadas pela desaceleração da demanda de máquinas e equipamentos em mercados tradicionalmente importantes. A redução das exportações foi significativa tanto em relação ao mês anterior quanto ao mesmo mês de 2019: -26,3% e -26,6%, respectivamente. A desaceleração observada em 2019, provocada por uma conjunção de diversos fatores – crises geopolíticas, guerra comercial entre Estados Unidos e China, e recessão na Argentina –, este ano deverá ter um fator complicador adicional: o surto de epidemia do coronavírus.

Importações em alta

Evoluindo em sentido contrário ao do mercado externo, a recuperação da demanda interna se refletiu também em um forte crescimento nas importações de máquinas e equipamentos. Em comparação com o mês de dezembro de 2019, o aumento nas importações foi de 22,0% e, na comparação interanual, foi da ordem de 22,9%. Segundo o DCEE da Abimaq, esse crescimento, que teve início em maio de 2019, vem sendo puxado pelo aumento dos investimentos em infraestrutura e na agricultura, e no aumento das aquisições de componentes para reposição e produção de máquinas e equipamentos.

Indicadores adicionais

Apesar da recente recuperação do consumo aparente, as taxas de crescimento nas vendas de máquinas e equipamentos registradas nos últimos dois anos não foram suficientes para elevar o nível de utilização da capacidade instalada, que ainda se encontra em 72,5%, ou seja, um pouco abaixo do nível médio de 74% registrado pela indústria de transformação.

A carteira de pedidos da indústria de máquinas e equipamentos também continua reduzida, principalmente, em função principalmente da ausência de grandes projetos de investimentos. Apesar de ter ocorrido um aumento no nível de consultas, no mês de janeiro, houve uma queda de 5,4% na carteira de pedidos.

Após uma significativa recuperação do nível de emprego da indústria brasileira de máquinas e equipamentos, iniciada em 2018, a partir de setembro de 2019 houve uma sequência de quedas. Assim, após ter alcançado o pico de 309 mil funcionários em agosto de 209, o setor reduziu o quadro de pessoal para pouco mais de 302 mil em dezembro 2019. Apesar da queda das vendas, da redução da carteira de pedidos e do nível de utilização da capacidade instalada, em janeiro de 2020, o setor registrou um aumento de 0,9% no quadro, elevando o número de trabalhadores para 305,2 mil.

Perspectivas nebulosas

Os sinais de desaceleração da economia mundial já vinham sendo sentidos desde o último trimestre de 2019, e se intensificaram com o advento da pandemia de coronavírus, que começou na China, mas já se disseminou por países da Ásia e Europa e, com menos vigor, nos Estados Unidos e América Latina. Como essa pandemia vai evoluir nas próximas semanas e meses é uma questão que mereceria uma sofisticada ‘bola de cristal’, mas agora é um fator adicional para reduzir a demanda mundial de máquinas e equipamentos. O panorama está longe de ser sinistro, mas certamente é nebuloso. “A desaceleração mundial deve continuar e provavelmente vai afetar as exportações brasileiras, não só de máquinas, mas também de manufaturados. No ano passado, houve um decréscimo na exportação de manufaturados e também de bens com alta e alta-média tecnologias. Isso indica que o Brasil está perdendo participação no mercado mundial de bens manufaturados. E os bens primários, que tiveram um bom desempenho, não estão conseguindo compensar o resultado final da balança de pagamentos”, explica José Velloso.

No início deste ano, a Abimaq trabalhava com a perspectiva de que as exportações se mantivessem no mesmo nível do ano passado, mas agora, por conta do problema do coronavíru, têm uma tendência de queda. “Nossa expectativa atual para este ano é que as vendas totais do setor cresçam em torno de 5%. Já o mercado doméstico deve crescer um pouco mais – em torno de 10% –, porque uma boa parte dos investimentos já estão contratados”, explica a gerente de Competitividade, Economia e Estatística da Abimaq, Maria Cristina Zanella. “Sobre as exportações, que acreditávamos que teriam um crescimento estável, agora achamos que deve ser até negativo, mas neste momento ainda não temos condições de fornecer números mais precisos.”

Provável oportunidade

“Nós temos verificado que, em função do coronavírus, alguns setores, principalmente o segmento de produtos eletrônicos, já sofrem desabastecimento. No nosso setor, por enquanto não temos nenhuma informação que nos permita afirmar que há desabastecimento”, relata José Velloso. “Cabe observar, porém, que já há alguns casos esporádicos de empresas que normalmente importam componentes da China, mas que agora já estão tomando providência para prevenir um mal maior. Essas empresas estão estudando a substituição de componentes importados da China por similares fabricados no Brasil ou importados de outros países. Portanto, pode-se dizer que a crise provocada pelo coronavírus criou uma oportunidade para as empresas nacionais. Se uma empresa já fornecia a um determinado cliente e seu produto foi substituído por um produto chinês, agora ela tem a oportunidade de voltar a fornecer.”

Velloso aponta ainda outra oportunidade, desta vez no mercado externo. “Nosso setor não está começando a exportar agora – ele tem um grande mercado já conquistado lá fora. Portanto, além de existir uma oportunidade de substituir os produtos chineses aqui, também existe a oportunidade de substituí-los nos mercados aos quais já exportamos. E vale lembrar que nosso principal mercado externo são os Estados Unidos, o segundo é a América Latina e o terceiro e a União Europeia”, completa o presidente executivo da Abimaq.

Acesse: www.abimaq.com.br

No primeiro trimestre de 2020, a economia brasileira enfrenta uma conjunção perversa de ameaças, que não permitem prever um crescimento maior do que 2% no PIB anual

Por Ricardo Torrico

O mundo anda preocupado com a perspectiva de que, este ano, o crescimento do PIB da China se reduza a 5%, enquanto o do Brasil, se passar de 2%, será motivo de comemoração. Aproximar o crescimento da economia nacional do patamar chinês é um desafio praticamente inatingível, mas perfeitamente explicável: a falta de políticas econômicas de longo prazo, que o governo atual tenta resolver com remédios amargos e de efeito ainda duvidoso.

Na quarta-feira 4 de março, o IBGE anunciou o índice oficial de 1,1% para o crescimento do PIB nacional em 2019 – o mesmo percentual de 2018 e inferior ao 1,3% de 2017. Não foi uma grande novidade para o mercado, que tem o hábito de acompanhar pari passu a evolução desse índice desde o primeiro mês de cada ano. Mas certamente foi um ‘balde de água fria’, considerando que o resultado obtido foi exatamente a metade da previsão feita pelo Banco Central no início do ano passado. Depois do índice de 2019 ter sido anunciado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem prometido um crescimento de, pelo menos, 2% até o final do ano, o que é um motivo de preocupação, já que previsões oficiais como essa costumam não ser cumpridas.

A evolução do PIB é apenas um dos dados que os agentes do mercado avaliam para nortear o rumo dos seus negócios. No caso do Brasil, há outros fatores que também precisam ser levados em conta, com destaque para as reformas estruturais – da Previdência, Administrativa e Tributária –, tidas como indispensáveis dentro da política econômica liberal adotada pelo novo governo para recolocar o País nos trilhos do desenvolvimento. O problema é que tais reformas, prometidas para o final de 2019, ainda têm um longo caminho peça frente para serem aprovadas e, até lá, deve prevalecer o clima de incerteza.

Desafios adicionais

Em fevereiro, um novo e inesperado problema veio se somar ao panorama já nebuloso: a drástica redução da atividade econômica mundial, provocada pela epidemia do Covid-19, um novo coronavirus, que começou na China, mas que não demorou a se alastrar por dezenas de países. O fato de ter surgido na ‘fábrica do mundo’, que reduziu drasticamente sua atividade industrial, provocou outra ‘epidemia’, desta vez econômica, devido à queda na demanda de matérias primas e à redução do abastecimento global de insumos industriais chineses.

Como se isso não bastasse, na primeira semana de março, dois dos maiores produtores de petróleo, a Rússia e Arábia Saudita, começaram uma inesperada guerra de preços, que provocou quedas drásticas dos preços dessa commodity no mercado mundial. O que pode ser uma boa notícia para as empresas de transporte e os donos de automóveis, é uma péssima notícia para os investidores e agentes econômicos em geral, já que, ante a incerteza que provoca, o reflexo imediato é ‘colocar o pé no freio’.

Em termos práticos, ocorreu uma queda abrupta nos índices das principais bolsas de valores mundiais. Na segunda-feira 9 de março, o pânico nas bolsas globais provocou uma queda de 12,17% no índice Bovespa – a maior queda percentual diária desde 10 de setembro de 1998, ano da moratória russa! No Brasil e demais países periféricos, qualquer queda nas bolsas de valores se traduz automaticamente em nova valorização do dólar, que tem batido recordes históricos.

Perspectivas

Fazer uma projeção clara e consistente dentro desse panorama nebuloso – com mais incógnitas do que variáveis – é quase um exercício de adivinhação. No final do primeiro trimestre de 2020, a única certeza é que – assim como as epidemias –, cedo ou tarde, as crises econômicas também passam. O que não se sabe é quando essa recuperação deve ocorrer e quais serão as sequelas negativas para a maioria das economias e cidadãos.

As próximas matérias desta edição enfocam a situação e perspectivas dos principais setores industriais do País – automotivo, construção civil e máquinas e equipamentos –, através da análise das entidades que os representam. Aos empresários cabe usar essas informações para balizar seus próximos passos dentro do denso nevoeiro que se formou sobre a economia globalizada.

CONSUMO de AÇO AUMENTA, mas PRODUÇÃO CAI

Os números colhidos em janeiro deste ano pelo IABr indicam uma queda de 11,1% na produção de aço bruto e uma elevação de 9,8% no consumo aparente

Por Ricardo Torrico

Produção – Em janeiro de 2020, a produção nacional de aço bruto foi de 2,7 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 11,1% frente ao mesmo mês de 2019. A produção de laminados foi de 2,0 milhões de toneladas, apresentando uma alta de 4,5% na mesma base de comparação. A produção de semiacabados para vendas totalizou 605 mil toneladas, com uma queda de 17,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Vale lembrar que, devido à perda que ocorre durante o processo produtivo do aço, a soma da produção de laminados e semiacabados pronto para serem vendidos não equivale ao total da produção de aço bruto.

Vendas e consumo – As vendas internas aumentaram 7,2% frente a janeiro de 2019, atingindo 1,5 milhão de toneladas. O consumo aparente de produtos siderúrgicos foi de 1,8 milhão de toneladas, o que representa um aumento de 9,8% frente ao apurado no mesmo mês do ano anterior.

Exportações – As exportações de janeiro de 2020 foram de 1,1 milhão de toneladas, ou US$ 529 milhões, o que resultou em uma queda de 30,4% e 44,5%, respectivamente, na comparação com o ocorrido no mesmo mês de 2019.

Importações – As importações de janeiro de 2020 alcançaram 228 mil toneladas e US$ 229 milhões, resultando em uma alta de 28,8% em volume e de 8,0% em valor, na comparação com janeiro de 2019.