Em entrevista exclusiva à Revista do Aço, o presidente do Conselho Administrativo da Associação Brasileira de Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais (Abimei), Ennio Crispino, analisa as perspectivas para a retomada dos investimentos no Brasil.

Por Ricardo Torrico

Revista do Aço − Como tem evoluído a importação de máquinas e equipamentos nos últimos dois anos?

Ennio Crispino − Um horizonte de dois anos é muito curto para se fazer uma análise, ainda mais levando em conta que o país atravessou uma recessão bastante significativa entre 2014 e 2017. Em 2018, houve alguma recuperação, mas ainda atrapalhada pela eleição presidencial. Este ano, o mercado vem apresentando uma melhora, mas ainda com números muito distantes do ápice que teve no período de 2006 a 2008, antes da crise americana do subprime. Os números de agosto e setembro de 2008 ainda foram muito superiores aos do mercado atual, mas no último trimestre e em 2009, foram muito complicados. De 2010 a 2013, durante o primeiro governo Dilma, quando os erros cometidos na condução da política econômica ainda não tinham surtido efeito, o mercado de uma maneira geral ainda se comportou, digamos, bem, mas num ritmo menor do que até 2008. Tanto os fabricantes nacionais como os importadores de máquinas e equipamentos apresentaram até então bons resultados.

De dez anos para cá, por força não só da crise brasileira, mas também pela falta de competitividade da indústria brasileira de máquinas, as posições se inverteram. Ou seja, ainda que o consumo de máquinas tenha caído por causa da queda na atividade industrial, hoje em dia consomem-se mais máquinas importadas do que nacionais. Quanto mais competitivo o empresário brasileiro quer ser, para adquirir alguns tipos de máquinas, ele não tem outra opção senão recorrer às importadas.

RA − A competitividade das máquinas importadas depende mais do preço ou da qualidade?

EC − A qualidade e a produtividade das máquinas importadas são os principais fatores que atraem o usuário. O fator preço é significativo quanto se trata das máquinas simples, que nós chamamos de convencionais, aquelas que dependem da habilidade do operador e não têm comando automático, como as máquinas com CNC. Essas máquinas convencionais são aquelas em que a indústria nacional perdeu o seu domínio, por terem se tornado caras frente às opções de fora, principalmente da Ásia. Isso porque o Brasil não tem uma escala de consumo que justifique fabricar esse tipo de máquinas. Então, com raras exceções, a indústria nacional deixou de fabricar esses equipamentos no Brasil e passou a trazê-las de fora. A indústria brasileira ainda tem alguns fabricantes de máquinas com CNC, mas, como também não conseguem fabricar em alta escala, infelizmente, não têm condições de investir em pesquisa e desenvolvimento e, consequentemente, não conseguem reduzir o gap com a tecnologia que vem de fora.

RA − Para reativar a economia, o governo está apostando nas reformas que estão em tramitação no Congresso. O senhor acha que elas são suficientes para provocar uma reativação, mesmo que seja tímida, nos próximo meses e em 2020?

EC − O mercado este ano não está apresentando a recuperação que todos nós desejávamos, tanto os importadores como os fabricantes nacionais e até o usuário final de máquinas, que precisa investir no seu negócio. Eu digo que ele precisa porque percebe-se claramente que há uma demanda reprimida, ou  seja, um desejo de investir em novos equipamentos, que poderiam ser fornecidos tanto pela indústria doméstica quanto de fora. Mas os empresários ainda estão receosos, porque não se sentem seguros com os contratos que têm em mãos ou se vão continuar recebendo novos pedidos e no volume que eles esperam. A recente redução da previsão do PIB é um dado negativo, mas, por outro lado, a Volkswagen anunciou um investimento de 2,4 bilhões de reais em suas plantas de São Paulo. Notícias como essa também têm acontecido com freqüência. O problema é que todos esses investimentos − já realizados ou por realizar − ainda não têm se refletiram no mercado em geral. No caso da Volkswagen, por exemplo, dificilmente esse volume de investimentos se traduzirá na aquisição de máquinas. Parte deles, sem dúvida, só que a maior parte será feita em novas instalações industriais, como linhas de montagem, de pintura ou de automação. O que pode  acontecer é que, quando a Volkswagen fabricar um novo veículo na sua planta de São Bernardo do Campo ou de São Carlos, isso significará novas compras dos sistemistas, das indústrias de autopeças, dos terceirizados − isso é o que dispara novos investimentos na cadeia automotiva. Nós sentimos que há uma demanda reprimida, mas o empresário tem receio de pôr em prática porque, primeiro, ele está esperando qual será a perspectiva da reforma da Previdência e, depois, ele que sentir se haverá uma sinalização positiva sobre a reforma tributária. Então, sempre existem fatores que influenciam. Nós achamos que o último trimestre deste ano será bom, porque, tradicionalmente, é um período em que muitas empresas, principalmente as multinacionais, precisam gastar as verbas projetadas em seus orçamentos. Acreditamos também num 2020 bem melhor, porque, no segundo trimestre deste ano, todo mundo achava que a evolução do PIB seria negativa, mas, surpreendentemente, apresentou uma alta de 0,4%.

RA − Quais são os principais fatores que inibem os investimentos em máquinas e equipamentos e que precisariam ser corrigidos pela reforma tributária?

EC − Mais do que a necessidade de uma reforma tributária, uma coisa que inibe os investimento em máquinas e equipamentos de uma maneira geral é o problema da falta de acesso a linhas de financiamento. As linhas do governo, como as do Finame e do Proger, que estão focadas em financiar os equipamentos produzidos no país, continuam existindo, só que os bancos que as repassam estão muito restritivos. Por exemplo, o Proger, que é de baixo custo, está praticamente com a ‘torneira fechada’. E quando existe dificuldade de acesso ao crédito, isso complica a aquisição de máquinas e equipamentos. Então, se pudéssemos dar uma sugestão − mas eu acho muito difícil que seja assimilada pelo governo −, é que todo investimento feito em máquinas e equipamentos, nacionais ou importados, não deveria ter impostos. O ICMS, por exemplo, deveria ser ‘zero’, o que é bem diferente de pagar esse imposto e depois ser creditado para ser recuperado em 48 meses, como é hoje em dia. Para nós, importadores, existe uma sinalização clara do governo com relação à abertura comercial. Cada vez mais, vai se tentar simplificar a concessão de ex-tarifários, que é a redução do imposto de importação para máquinas e equipamentos, que hoje é de 14%. Achamos que deveria ser reduzida a zero, desde que não exista similar nacional. Antes o critério era só de similaridade técnica, mas agora se passará a levar em conta também o prazo de entrega, o preço e a produtividade da máquina. Nossos colegas da Abimei costumam dizer que, quando você adquire uma máquina, seja nacional ou importada, junto com ela vem um carnê de recolhimento de impostos, porque tudo o que você produzir com a máquina vai ter que pagar imposto. E mais ainda: a despeito da cada vez maior automação que existe − que é algo inegável −, cada máquina adquirida poderá significar um posto de trabalho, não só para operá-la, mas também para fazer a sua manutenção, supervisão etc. Por isso é que o governo deveria dar um grande incentivo para as empresas renovarem o parque industrial.

RA − Em sua opinião, o custo do aço é um fator que reduz a competitividade das máquinas nacionais em relação à importadas?

EC − Dentre os insumos para a fabricação de um equipamento aqui no Brasil, o que menos pesa é a matéria prima, seja o aço ou os demais insumos. O que mais pesa é o alto custo das máquinas necessariamente importadas que os próprios fabricantes nacionais precisam comprar para ser capazes de fabricar suas máquinas. Ou seja, as máquinas necessárias para fabricar as peças para as máquinas nacionais são importadas e, como a aquisição de máquinas importadas é algo oneroso, isso acaba onerando o produto final que, neste caso, é a máquina nacional. Estima-se que a matéria prima pesa não mais do que 15% no custo da máquina nacional. Já as máquinas importadas necessárias para fabricar as máquinas nacionais pesam mais de 50%. Então fica evidente como seria benéfico, inclusive para os fabricantes nacionais, se tivessem acesso aos melhores meios de produção possíveis, que os concorrentes deles lá fora utilizam, permitindo-lhes oferecer produtos mais produtivos e com maior precisão. E isso acontece justamente porque eles não têm os encargos que incidem sobre o fabricante nacional.

Por Ricardo Torrico

Em entrevista exclusiva à Revista do Aço, a gerente do Departamento de Competitividade, Economia e Estatística (DCEE) da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Maria Cristina Zanella, aponta os gargalos e possíveis soluções para melhorar a competitividade desse estratégico segmento industrial

Revista do Aço − Supondo que as reformas da Previdência e tributária se concretizem até o final deste ano, quais seriam os reflexos no curto e médio prazos no consumo aparente de máquinas e equipamentos?

Maria Cristina Zanella − Das reformas citadas, uma atinge o setor de forma indireta, enquanto outra de forma direta. A reforma da Previdência vem com o intuito de controlar os gastos do governo e garantir sua solvência. O impacto positivo no consumo aparente de máquinas e equipamentos não se dará diretamente por isso, mas em um país com as contas descontroladas e insolvente sobram as incertezas e o capital tende a buscar alternativas mais seguras. Desta forma, é de extrema importância o país diminuir suas incertezas e mostrar que é viável no longo prazo, sendo esta uma situação necessária, mas não suficiente para aumentar os investimentos e o consumo. A reforma da Previdência é extremamente importante para o país, mas seus reflexos nos setores produtivos se darão por um conjunto maior de ações.

A Abimaq defende uma agenda ampla de reformas, entre as quais a tributária, esta sim com impactos mais direto no consumo de máquinas, desde que a reforma alcance alguns objetivos, como a simplificação e eliminação dos resíduos tributários, ou seja, parte do imposto não recuperável. Isso teria um impacto direto na estrutura de custos das empresas, aumentando a eficiência e alterando assim os preços da economia, com impacto direto no consumo de todos os setores, inclusive em M&E (máquinas e equipamentos).

Com relação ao prazo em que será possível observar as mudanças citadas, depende do item a ser observado. No caso da reforma tributária, o impacto nos custos se daria a partir da reforma totalmente entregue. Reformas deste tipo, que tendem a ser graduais, seu impacto seria proporcional ao modelo de transição, mas teria um impacto imediato na alocação de investimentos, pois alguns deles têm maturação mais longa e esses já contemplariam a mudança. Já a reforma Previdência poderia trazer benefícios mais a médio prazo, porém, para garantir um equilíbrio das contas públicas no longo prazo, outras reformas complementares terão que ser feitas e um exemplo seria a reforma administrativa.

RA − Quanto tempo levaria para o setor recuperar os patamares de receita e emprego registrados entre 2011 e 2013?

MCZ − Uma recuperação completa do setor pode levar muitos anos, caso o Brasil como um todo não consiga ser mais competitivo, eliminando os entraves que atrapalham quem quer investir e gerar empregos no país. Para voltar aos mesmos patamares registrados em 2011 a 2013, uma agenda de competitividade precisa ser traçada e, caso seja cumprida, os efeitos seriam sentidos em toda a economia e estimamos que o setor estaria recuperado dentro de 4 ou 5 anos.

RA − Quais são as propostas da Abimaq para que a reforma tributária tenha um efeito imediato e consistente na demanda de máquinas e equipamentos?

MCZ − Efeitos imediatos através da reforma tributária não são o objetivo da Abimaq. Nossa entidade espera uma reforma tributária que possa eliminar os resíduos, como foi citado anteriormente, além de desonerar os investimentos e a exportação, para que o país possa ter um sistema menos caótico e que lhe possibilite obter mais competitividade. O modelo que mais nos agrada são aqueles que se baseiam na criação do IVA (Imposto de Valor Agregado).

RA − As máquinas importadas têm uma forte participação no consumo aparente da indústria nacional. Quais são os fatores que reduzem a competitividade das máquinas nacionais frente às importadas?

MCZ − São vários os fatores que mais impactam na competitividade do setor. Os que merecem maior destaque são os sistêmicos da economia brasileira, como os impostos não recuperáveis, a logística, o custo do capital, a burocracia, a alta regulamentação e os custos dos investimentos, da energia, dos insumos e, por último, os tributos sobre a folha de pagamento. Mas aqueles que têm maior impacto são o custo de capital e dos insumos, que juntos correspondem a mais da metade dos custos citados.

RA − Do ponto de vista tecnológico, as máquinas e equipamentos brasileiros são competitivos tanto no mercado interno quanto no externo? O que precisa ser feito para melhorar sua competitividade?

MCZ − De forma geral, o setor de máquinas e equipamentos no Brasil tem tecnologia para competir com os principais países do mundo, além de ser um setor altamente internacionalizado, com exportações para os principais países do mundo. Para a Abimaq, uma medida importante e necessária é a redução dos custos de produção, que giram em torno do Custo Brasil, por ser o fator que gera maior impacto na competitividade. Outros fatores também podem ser abordados, como melhoras na capacitação produtiva e para a inovação, bem como na gestão e em RH.

RA − O abastecimento de aço representa um gargalo para a produção de máquinas e equipamentos? O que poderia ser melhorado nesse quesito?

MCZ − Como já comentamos, os fatores mais representativos no custo de produção são os custos de capital e insumos, sendo o aço um importante insumo para o setor de M&E. Desta forma, um custo maior para a aquisição de aço pela indústria brasileira frente às suas concorrentes representa um gargalo para a produção local. Esse problema se resolve com uma reforma tributária e mexendo nas tarifas de importação, a fim de dar mais isonomia do produtor local em relação ao estrangeiro.

Acesse: wwww.abimaq.org.br

A indústria nacional de máquinas e equipamentos deve demorar para voltar a colher os bons resultados obtidos na primeira metade desta década, mas − pelo menos − tem detectado uma boa disposição dos seus usuários para voltar a investir

Por Ricardo Torrico

Já se passaram nove meses desde que Jair Bolsonar assumiu a Presidência e, consequentemente, as rédeas da economia, mas ela ainda ‘anda de lado’, esperando as soluções necessárias para uma retomada minimamente consistente do crescimento do PIB. Uma situação de letargia como essa acaba inibindo novas decisões de investimentos produtivos, principalmente em novas máquinas e equipamentos industriais. No entanto− apesar dos pesares −, os números colhidos pelo Departamento de Competitividade, Economia e Estatística (DCEE) da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) indicam que existe uma demanda reprimida de máquinas e equipamentos, como pode ser inferido dos principais indicadores divulgados pela entidade e que uma retomada mais consistente depende da aprovação das reformas que se encontram em tramitação no Congresso nacional.

Além dos dados divulgados pela Abimaq, leia também nesta edição as entrevistas com, Maria Cristina Zanella, gerente do DCEE da Abimaq, e com Ennio Crispino, presidente do Conselho Administrativo da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais (Abimei).

Indicadores do setor

Receita líquida total − No mês de julho,  a receita líquida da indústria brasileira de máquinas e equipamentos registrou um crescimento de 2,4% em relação ao mês imediatamente anterior, mas uma queda de 5,2% quando comparado com julho de 2018. Em função disso, o crescimento acumulado no ano de 2019 encolheu mais um pouco: de +3,9% no encerramento do primeiro semestre para +2,4% no acumulado de janeiro e julho. Segundo o DCEE da Abimaq, em julho, a piora nas vendas foi provocada pelo mercado doméstico, que encolheu 9,8% em relação ao mês anterior e 17,2% sobre julho de 2018. Apesar disso, o mercado doméstico acumulou um crescimento de 5,8% no período de janeiro a julho deste ano.

Exportações − Apesar da desaceleração generalizada observada no cenário internacional, em julho de 2019, as exportações de máquinas e equipamentos registraram um bom desempenho, crescendo 24,1%, tanto em relação ao mês anterior como sobre julho de 2018. Esse forte crescimento resultou de exportações feitas ao Paraguai e à Holanda, que, juntos contribuíram para reduzir a queda de 7,1% acumulada no primeiro semestre de 2019 para 3,2% no período de janeiro a julho. A desaceleração das atividades nos países da zona do Euro, as tensões entre EUA e China e a crise na Argentina ajudam a explicar a queda das exportações brasileiras de máquinas e equipamentos nos sete primeiros meses deste ano.

Importações − No mês de julho de 2019, as importações de máquinas e equipamentos cresceram novamente, tanto em relação ao mês de junho(+11,1%) quanto na comparação com julho de 2019 (+19,9%). Com isso, no período de janeiro a julho deste ano, o crescimento das importações de máquinas chegou a 10,8%, na comparação com o mesmo período de 2018. Importante destacar que esse crescimento se concentrou no segundo trimestre do ano, o que indica uma clara melhora dos investimentos realizados com bens importados. A expectativa é de que essa tendência atinja também a produção nacional de máquinas e equipamentos.

Consumo aparente − O consumo aparente de máquinas e equipamentos (produção – exportações + importações), medido em R$ bilhões constantes, registrou um crescimento de 1,7% no mês de julho de 2019 em relação ao mês imediatamente anterior, mas também uma queda de 0,9% quando comparado com julho de 2018, desempenho esse que ocorreu devido ao aumento do consumo de bens importados. Já a aquisição de máquinas nacionais recuou 10% sobre junho de 2019 e 17% sobre julho de 2018. No período de janeiro e julho, o consumo aparente registrou um crescimento de 9,6%, ou seja, ligeiramente abaixo do crescimento de 11,8% acumulado no primeiro semestre, provavelmente refletindo a desaceleração das atividades observada no segundo trimestre deste ano.

Utilização da capacidade instalada − Após a forte crise econômica que levou ao encolhimento tanto do estoque de capital como de mão de obra, a indústria de máquinas e equipamentos continua atuando com forte ociosidade. Em julho de 2019, o setor atuou com 73,9% da sua capacidade instalada − um recuo de 2,8% em relação ao mês de junho de 2019. A carteira de pedidos também continua em níveis historicamente baixos. O setor de bens sob encomenda, cuja carteira girava ao redor de 6 meses, praticamente desapareceu com a ausência de investimentos na infraestrutura do país. O volume desses investimentos corresponde a 1,7% do PIB, quando, para se igualar com a média mundial, precisaria ser ao redor de 5%.

Emprego − Após ter-se reduzido em mais de 90.000 o número de pessoas empregadas na indústria brasileira de máquinas equipamentos em 2018, o setor retomou o processo de ampliação e contratou 10.000 pessoas. Em 2019, mesmo com a atividade ainda fraca, o setor manteve as contratações e encerrou o mês de julho com mais 8.000 pessoas empregadas sobre o final de 2018, atingindo um total de 309.000 funcionários. É oportuno observar que a indústria de máquinas e equipamentos se destaca por ser um dos setores que melhor remuneram sua mão de obra no país, com um patamar estimado em 86% acima da média nacional.